Hi,

wollte mal hören, welche Belege in Bezug auf Aktien ihr euch aufhebt.

Steuerliche Dokumente auf jeden Fall denke ich mal

Monnats-/Quartalsauszüge/Übersicht und Kontoauszüge sollten das weitere Minimum aus meiner Sicht sein.

Aber wie sieht es mit folgendem aus und wäre das für irgendwas wichtig?
Jede Kauf/Verkauforder?
Jede Dividenenzahlung?
weiteres

Ausgedruckt oder nur digital zb auf einem extra Stick für eure Finanzen?

Danke

Also alles was Aktien betrifft hebe ich genau solange auf, wie sie im Archiv bei der Onlinebank geparkt werden. Das sind glaub ich 4 Jahre.

Ich lade mir alle Belege von Käufen, Verkäufen und Ausschüttungen als PDF von meiner Bank herunter und archiviere es. Und natürlich die Jahressteuer Berichte.

Meine Banken speichern diese Dokumente sogar über 10 Jahre. Aber zur Sicherheit will ich es lokal haben, auch wenn ich die meisten Dokumente nie benötigen werde und nie wieder anschauen werde.

Ich nutze Portfolio Report zum Tracking. Damit die Daten eingelesen werden muss ich die Dokumente sowieso herunterladen.
Da ich mittlerweile auch paar Dividendenzahler aus der EU habe wo ich dann Quellensteuer zurückfordern möchte brauche ich diese Dokumente ja auch.

Alex